2023年中国保健食品产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：经过二十多年的发展，我国拥有全球最大的保健食品消费市场。随着中国社会的老龄化趋势不断加快，以及人们健康意识不断增强，对营养保健食品的需求不断扩大，保健食品消费需求稳步增长。

(资料图)

一、产业链

中国保健食品产业链上游包括原材料供应、食品包装、药用辅料；中游为保健食品；下游通过电商平台、商场超市、药店、直销直营店到达终端消费者手中。

图片来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.原材料供应

标准规定，保健食品应有与功能作用相对应的功效成分及其最低含量。功效成分是指能通过激活酶的活性或其他途径，调节人体机能的物质，主要包括：

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（1）维生素

随着社会的发展，科技的进步,维生素行业中产品的技术创新，新工艺合成的成功案例不胜枚举，这也使得中国维生素行业发展前景一片广阔，2021年我国维生素市场规模达到260.89亿元，同比增长1.35%。2022年市场规模达268.6亿元，2023年将达271.3亿元。

注：1美元=6.9575元换算

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（2）膳食纤维

膳食纤维是一种多糖，2019年中国膳食纤维市场产值达38亿元，预计2026年将增至55亿元，预计2019-2026年年均复合增长率将达5.4%，我国膳食纤维产量、产值增速均高于全球增速水平。

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2.药用辅料

中国药用辅材在整个药品制剂产值中占比仅为3%至5%，相较国际上的10%至20%，行业尚处于起步阶段。2022年我国药用辅材市场规模约829亿元，预计到2025年市场规模突破1000亿，2021-2025年复合增长率达7.02%。

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三、中游分析

1.市场规模

近年来，我国老龄化人口不断增加，居民健康意识逐渐增强，保健食品需求日益旺盛，市场规模增长稳定。我国保健食品市场规模由2017年的419亿元增长至2021年的627元，复合年均增长率达10.6%，2022年市场规模约为671亿元。随着居民保健意识的提高，保健食品行业迎来更多发展机遇，预计2023年中国保健食品市场规模将增长至735亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.市场结构

我国保健食品市场可划分为本地品牌与进口品牌，占比相差较小，本地品牌占比达52%，进口品平占比达48%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.功能占比情况

随着消费者愈发重视增强免疫力，保健食品生产企业也更为青睐增强免疫力的相关产品。2021年，我国获得注册批文的国产保健食品中，具有增强免疫力功能的保健食品占比53%，其次，缓解体力疲劳功能占比16%，抗氧化、改善睡眠、辅助降血脂、辅助改善记忆占比分别为6%、5%、5%、4%。

数据来源：国家市场监督管理总局、中商产业研究院数据库

4.渗透率

中国保健品渗透率较高的年龄段主要在45岁及以上，均在20%以上，24岁及以下年龄段的保健品渗透率为19%，我国保健品市场发展潜力较大。

数据来源：IQVIA、中商产业研究院整理

5.企业注册量

由于保健食品行业整体技术门槛低、毛利高，目前国内市场竞争激烈，产品同质化问题严重，市场集中度低。从保健食品企业注册量来看，2017-2022年，注册量呈逐年增长的趋势，由50万家增长至136.7万家，复合年均增长率达22.3%。企查查最新数据显示，截至2023年2月，我国保健食品企业注册量达16.8万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

6.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

数据显示，我国保健品行业主要营销渠道分别为直销、电商和药店，其中直销渠道占比最多，达36%；电商渠道位居第二，占比为34%；药店渠道占比第三，占比16%。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国保健食品市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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